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七月机构调研频次锐减 三大行业成关注重点

发布日期:2024-02-19 19:31    点击次数:69

  进入7月酷暑,包括券商、基金、险资、投资机构等众多机构调研热情降温明显,机构调研家数和频次均大幅锐减。从具体行业来看,机械设备、电子和医药生物这三大行业仍是机构调研的关注重点,应用软件和西药行业尤为机构“青睐”。当前正值A股市场中报季,不少机构在调研时均关注公司业绩披露情况,提前布局中报行情。

  机构调研热情大幅降温

  7月11日,包括九洲集团、科大讯飞等多家上市公司发布投资者关系活动记录表,披露了7月10日公司接受机构调研的情况。

  但从月内数据来看,7月机构调研热情出现了大幅降温,机构调研家数和频次均出现了大幅锐减。数据显示,截至7月11日记者发稿,月内共有155家A股上市公司受到机构调研,合计调研次数为189次。而在6月同期,则有569家上市公司受到机构调研达8093次。

  此外,7月参与调研的机构家数和调研次数也均出现大幅下降。7月以来,共有695家机构对上市公司进行调研,合计调研总次数为1766次,但上月同期共有1725家机构对A股公司进行了合计达10145次调研。

  从机构调研家数来看,月内共有51家公司受到超过10家(含)机构调研。其中,卫宁健康月内受到合计136家机构调研,位居首位,也是月内唯一一家受到超过百家机构调研的上市公司。康斯特、科大讯飞、泰恩康分别位居第二、第三和第四,调研家数分别为95家、92家、65家。被调研次数方面,共有27家公司月内被机构调研超两次(含),其中,英威腾月内被机构调研4次,汇川技术、永安林业、佳缘科技、星源卓镁、佐力药业等5家公司月内被机构调研3次。

  三大行业受关注

  从具体行业来看,机械设备、电子和医药生物这三大行业仍是7月以来机构调研的关注重点。其中应用软件和西药行业尤为机构“青睐”。

  7月5日,医疗卫生信息化龙头卫宁健康受到合计达136家机构上门调研。机构关注的重点主要包括几点,即公司对于下半年行业订单和收入增速的预测情况、大临床产品WiNEX的批量化推广情况。

  公司表示,从今年市场的订单情况来看,1至3月同比基本持平,4至5月同比小幅增长,6月同比微增,但环比增速略有下降。公司在下半年会持续强化产品技术能力和市场转化。值得注意的是,5日当天,卫宁健康公告称,公司实际控制人、董事长周炜于7月1日被茂名市监察委员会实施留置措施,在接受机构调研时,公司相关负责人表示,公司董事长被留置目前来看对公司经营的影响比较有限,假如有对公司经营不利的情况发生,公司会根据内控制度的流程出台相应的应急预案。

  国内压力和温湿度校准仪器龙头康斯特7月9日发布的投资者关系活动记录显示,公司于7月8日接受了95家机构调研。机构现场提问的话题包括产品在国际市场应用情况、营收和利润端的增速以及公司高管近期减持的原因等。康斯特表示,自身收入45%来自国际市场。近日公司几名创始人及管理团队的减持,都是纯个人资金有需求,减持行为并不代表股东对公司不看好,而且是仅以大宗这种对二级市场影响最小的方式进行减持。

  此外,泰恩康、金河生物等公司月内也均受到了逾10家机构调研。其中,泰恩康7月3日被65家机构线上调研,公司7月2日公告称,公司拟使用自有资金1.95亿元受让取得泰国李万山拥有的“和胃整肠丸”全套生产技术。机构关注的话题包括“和胃整肠丸”的定价策略、国内产能、生产情况、与泰国李万山签署《备忘录》后的后续具体工作安排以及公司其他产品在东南亚市场的销售计划等。公司称,针对“和胃整肠丸”不同规格有不同的价格体系安排,目前短期内50粒/瓶的规格暂无提价计划,后续转为国产药品后公司会根据市场情况适时增加规格。

  机构提前布局中报行情

  值得注意的是,正值2023年中报季,不少机构在调研时均关注公司业绩披露情况,提前布局中报行情。

  7月10日盘后,AI龙头公司科大讯飞披露了2023年半年度业绩预告,公司预计上半年实现营业收入78亿元,实现毛利31亿元,实现归母净利润为盈利5500万元至8000万元,同比下降71%至80%。但公司今年第二季度实现扭亏,预计实现营业收入约49亿元,较上年同期增长约10%,环比增长约70%;预计实现毛利约19亿元,同比增长约7%,环比增长约60%;此外,公司第二季度完成经营活动产生的现金流量净额超1亿元,同比增加逾5.5亿元。

  在业绩预告披露之后,10日晚8点,规模约900人的调研团通过讯飞听见云会议或电话接入科大讯飞的云会议进行调研。机构关注的主要问题包括星火大模型的投入情况、预计开放商用时间等。科大讯飞董事会秘书、副总裁江涛表示,目前,公司正在基于星火大模型提升现有产品竞争力,研发投入的一半以上都与星火大模型强相关。当前认知智能大模型带来人工智能产业全新机遇,讯飞作为人工智能国家队,会保持对科技创新的定力和在关键战略方向上的坚决投入。

  财信证券表示,随着下半年AI主线进入业绩兑现期,市场将开始考察技术变革下的商业模式可行性和业绩受益的直接性。在此阶段,建议关注公司经营情况稳健、具备较强行业竞争力、估值较为合理的行业龙头标的。

  无独有偶,在7月5日公告预计上半年业绩实现扭亏为盈的捷顺科技,在7月6日迎来近50家公司进行电话会议调研。公司深耕智慧停车领域,机构关注的话题包括公司预告上半年业绩实现扭亏为盈的原因、公司传统智能硬件业务情况等。

  财通证券分析,综合来看,当前海外波动、国内平稳,市场存量资金博弈,领涨行业进入连续业绩验证阶段,继续关注中报景气三条线索。数字经济方面,AI浪潮、5G渗透等带动运营商业务量、软件产业收入稳步增长。新能源方面,产业链价格风险充分释放,终端汽车销量、光伏和风电装机需求回升。可选消费方面,汽车与新能源链息息相关,空调驱动从地产复苏到高温,排产上调超市场预期。